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紐市盤前:脫歐最大威脅料已排除,英鎊大漲逾百點;OPEC+拒絕深化減產,美油一度跌近2%

2019-11-12| 來源:互聯網| 查看: 317| 評論: 0

摘要: 原標題:紐市盤前:脫歐最大威脅料已排除,英鎊大漲逾百點;OPEC+拒絕深化減產,美油一度跌近2%周一(11月11日)......

原標題:紐市盤前:脫歐最大威脅料已排除,英鎊大漲逾百點;OPEC+拒絕深化減產,美油一度跌近2%

周一(11月11日)歐洲時段,英鎊兌美元大漲0.8%,創四日新高至1.2898,日內GDP數據顯示,脫歐風波即使對經濟有影響,也未如各界之前的預期那么悲觀。此前持強硬脫歐立場的“脫歐黨”黨首法拉奇宣布服軟,表示不再尋求競逐現有的由保守黨所擁有的選區,而是將集中力量阻擊其他對手。這令選票分散導致出現“懸浮議會”,從而令脫歐再度節外生枝的可能性大降。英國首相約翰遜表示樂見英國脫歐黨在大選席位上的決定,懸浮議會是最大的威脅。顯然,這對于英鎊多頭構成重大利多。投資者此后將關注英國選情方面的進一步消息,一旦此后保守黨能一如預期贏下半數以上議席組閣成功,那么有序脫歐在即的預期將能把英鎊兌美元匯價帶回1.30上方的更高區間。

歐洲時段,美油一度跌至56.25美元/桶,投資者對于油市供需平衡前景再度發生了微妙的觀感變化,此前的看漲情緒已經蕩然無存。雖然,上周五美國原油鉆井進一步走低的狀況,曾帶動油價在尾盤走強,但是周一空頭重新占據了市場上風。一方面,對于全球貿易局勢的前景,市場顧慮猶存,另一方面,OPEC日內發布的報告也被迫承認,隨著全球經濟與能源結構的變化,原油需求終將迎來見頂之日,這更加挫傷了多頭追漲的積極性。同時OPEC也基本排除了在此后的半年度會議上擴大減產目標的可能性,充其量屆時只會維持當前配額不變。

★近期熱點提要★

1、【英國獨立黨領導人法拉奇:不會挑戰保守黨在2017年大選中獲得的317個席位】

對首相約翰遜的脫歐協議十分不滿,約翰遜的脫歐協議將英國和歐盟的法律捆綁在一起;如果留歐派勝出,則面臨第二次脫歐公投的風險;存在懸浮議會的風險;試圖組建一個脫歐聯盟,但沒有成功。對約翰遜不延長脫歐過渡期的決定表示歡迎,不會挑戰保守黨在2017年大選中獲得的317個席位,但將爭取工黨的所有席位,不挑戰保守黨席位的決定將幫助英國避免二次公投。

2、【英國避免了經濟衰退,但三季度經濟基礎薄弱】

①英國在10月31日英國脫歐的最后期限到來之前避開了經濟衰退,為首相約翰遜提供了選舉動力。

②盡管避免了連續第二個季度出現萎縮。這些數據還是比預期的要弱,并且顯示經濟在進入第四季度時幾乎沒有什么增長動力。

③約翰遜希望在12月12日的大選中獲得保守黨的多數席位,以推動英國脫歐協議在議會獲得通過。如果他獲勝,英國可能在1月31日這個新的最后期限之前脫離歐盟;

④如果他輸了,英國脫歐可能會進一步推遲,延長籠罩在經濟上的不確定性,或者英國可能會出現自20世紀70年代以來最社會主義的政府。

⑤盡管經濟增速較二季度的反彈,但在英國脫歐的不確定性和全球經濟增長放緩的背景下,8月和9月的GDP都在萎縮。

⑥這意味著,隨著經濟進入氣候惡劣的年底,經濟正在失去活力,這也解釋了為什么一些英國央行官員上周打破常規,要求降息。

3、【中國央行2019年10月金融統計數據報告】

一、廣義貨幣增長8.4%,狹義貨幣增長3.3%;二、10月份人民幣貸款增加6613億元,外幣貸款減少12億美元;三、10月份人民幣存款增加2372億元,外幣存款增加175億美元;四、10月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.56%,質押式債券回購月加權平均利率為2.57%;五、當月跨境貿易人民幣結算業務發生4740億元,直接投資人民幣結算業務發生2008億元。

4、【英國首相約翰遜:樂見英國脫歐黨在大選席位上的決定,懸浮議會是最大的威脅】

5、【沙特石油行業消息人士稱,沙特10月石油供應為989萬桶/日;沙特10月產量為1030萬桶/日,符合減產協議;生產和供應之間40萬桶/日的差距是因為沙特阿美在9月14日遇襲后補充石油庫存所致】

6、【阿曼油長:預計OPEC+12月的會議上將尋求保持減產水平與此前一致直到2020年底;預計2020年原油價格為60-65美元/桶;OPEC及盟友不太可能加大減產幅度,但有可能延長減產協議】

★歐洲時段外匯行情回顧★

歐洲時段,美元指數大幅回落至98.15附近,貿易局勢再度影響市場波動,此前的樂觀情緒有所降溫,而歐市尾盤英鎊大漲進一步打壓了美元指數,后期投資者需要繼續關注美國經濟數據及貿易方面進展。

歐洲時段,歐元兌美元走高至1.1040附近,貿易樂觀情緒降溫引發的美指回落在一定程度上帶動了歐元回暖,而英國獨立黨領導人法拉奇表示不會挑戰保守黨在2017年大選中獲得的317個席位,此決定將幫助英國避免二次公投,這令英鎊大幅走高,也提振了歐元。但歐元區基本面仍不佳,德國商業銀行分析師JorgKramer表示,德國可能仍處于國內生產總值(GDP)溫和增長和小幅下滑之間的區域,一旦經濟滑坡結束,也不大可能出現強勁的經濟復蘇...德國出口行業將在很長一段時間內受挫。

歐洲時段,英鎊兌美元大漲0.8%,創四日新高至1.2898,日內GDP數據顯示,脫歐風波即使對經濟有影響,也未如各界之前的預期那么悲觀。此前持強硬脫歐立場的“脫歐黨”黨首法拉奇宣布服軟,表示不再尋求競逐現有的由保守黨所擁有的選區,而是將集中力量阻擊其他對手。這令選票分散導致出現“懸浮議會”,從而令脫歐再度節外生枝的可能性大降。英國首相約翰遜表示樂見英國脫歐黨在大選席位上的決定,懸浮議會是最大的威脅。顯然,這對于英鎊多頭構成重大利多。投資者此后將關注英國選情方面的進一步消息,一旦此后保守黨能一如預期贏下半數以上議席組閣成功,那么有序脫歐在即的預期將能把英鎊兌美元匯價帶回1.30上方的更高區間。

歐洲時段,美元兌日元失守109關口至108.95附近,本周市場開盤后,此前高漲的風險偏好情緒再度降溫,而周末以來的全球負面消息事件則使得避險情緒再度升溫,帶動資產回流至避險日元。日內亞洲各國股市普遍出現回落。面對最新經濟數據的影響,投資者對于區域及全球經濟前景依舊感到擔憂,這也令此前貿易向好預測所帶動的市場樂觀情緒遭到抵消。并且,考慮到歐美多國日內將因公眾假期休市,市場交易活躍度料受限制,這令亞洲市場投資者更加傾向于提前布置倉位避險。

歐洲時段,美油一度跌至56.25美元/桶,投資者對于油市供需平衡前景再度發生了微妙的觀感變化,此前的看漲情緒已經蕩然無存。雖然,上周五美國原油鉆井進一步走低的狀況,曾帶動油價在尾盤走強,但是周一空頭重新占據了市場上風。一方面,對于全球貿易局勢的前景,市場顧慮猶存,另一方面,OPEC日內發布的報告也被迫承認,隨著全球經濟與能源結構的變化,原油需求終將迎來見頂之日,這更加挫傷了多頭追漲的積極性。同時OPEC也基本排除了在此后的半年度會議上擴大減產目標的可能性,充其量屆時只會維持當前配額不變。

歐洲時段,現貨黃金交投于1462美元/盎司附近,雖然市場對全球貿易前景仍存謹慎情緒,同時周末以來全球經濟數據表現也再度激發市場隱憂,但避險資金回流至黃金市場的動能卻依舊受限。一方面,全面貿易領域的消息再生變數,同時周末的經濟數據仍傳遞出不甚樂觀的全球經濟供需平衡狀況,但另一方面,眼下大部分投資者更加傾向于堅信,作為全球增長主引擎的美國經濟并不至于如此前悲觀預期那樣過快失速,這阻止了對金價的進一步過度看多。同時,前期過高的金價也產生了源源不斷的多頭離場盤,并且還影響了實物黃金的需求力度,這都使得金價整體表現在上周的挫跌之后依舊低迷不振。

機構觀點

【美國經濟衰退預期降溫】

西太平洋銀行分析師認為,基于以10月非農就業數據為代表的近期多項經濟數據分析,美國經濟在未來一年,也就是2020年11月美國大選投票日來臨之前陷入衰退的概率僅有1/9,或11%,這遠低于之前所預估的高達三分之一(33%)的經濟衰退概率,這意味著美國經濟短期內陷入衰退的可能性已非常之低。

【AvalonInvestment&Advisory基金經理BillStone表示,由于市場情緒正在好轉,投資者們如今將目光轉向了價值股,也正因此股指有望繼續沖高】

①上周美股繼續走高,標普500指數已經連續五周上漲。受到貿易爭端進展的影響,市場情緒在逐漸改善,避險情緒下降;

②Stone指出,正因此,投資者們聚焦的焦點從增長變為了價值。價值股此前被忽視,而如今轉變出現了;

③Stone對整個市場持較為積極的看法,認為衰退不會很快到來,并且上周債券收益率的走高也不是壞事?,F在10年期國債收益率恰好在接近2%的最佳水平。債券收益率的上漲背后推動的是市場對全球經濟預期的好轉

【隨著市場繼續關注貿易有關消息,黃金可能繼續波動】

①豐業銀行商品策略師NickyShiels表示相對于當前市場對美聯儲降息(或加息)的預期而言,黃金價格已經相當昂貴,這就解釋了上周黃金市場為什么出現部分平倉。1450美元是美聯儲7月31日首次降息時設定的關鍵底部,應該會提供支撐;

②三菱分析師JonathanButler上周五表示:“很大程度上取決于貿易進展?!逼渌P鍵事件包括美聯儲主席鮑威爾11月13日國會證詞,以及特朗普11月12日在紐約經濟俱樂部的講話。鮑威爾的證詞將受到密切關注,看他是否透露出美聯儲有意維持利率不變的任何跡象。我們更有可能聽到一些關于保持利率不變的評論。美國已經連續三次降息,因此在近期內再次降息的可能性很??;

③DailyFX高級貨幣分析師ChristopherVecchio表示,黃金市場另一個重要的觸發因素將是美國收益率。10年期和2年期美債收益率已大幅上升,而這對黃金來說不是好事。在10年期美債收益率走勢逆轉之前,我們不會喜歡黃金的走勢。未來幾周,金價可能一路下跌至1420美元,然后才會出現明顯的支撐。

【市場基本上已經排除了美聯儲進一步降息的可能性,這對黃金、黃金股和標普500指數意味著什么?】

①FirstMacroCapital總裁兼首席執行官PaulFarrugia指出,一旦消費者信心達到峰值,就會看到進一步降息,然后失業率上升;

②美國諮商會消費者信心指數通常會在股市見頂時達到峰值,而在接下來的數周和數月,失業率將會在觸底后加速上升;

③從歷史上看,一旦美聯儲降息足以讓收益率曲線不再倒掛——就像2001年和2007年那樣,接下來幾個月就出現了經濟衰退。不過,Farrugia認為這次衰退不會像2008年那樣嚴重;

④自從美聯儲上一次降息以來,該央行12月進一步降息的幾率已經從此前的接近50%降至目前的約5%。當美國10年期與3年期收益率曲線因美聯儲降息而不再倒掛時,黃金的表現往往優于標普500指數?,F在市場回到了2001年和2008年的水平,與標普500相比,Farrugia傾向于超配黃金。在這樣的環境下,黃金將跑贏標普500指數。

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